Taro vit dans la montagne aride où personne ne mange à sa faim. Un jour, il apprend que sa mère qu'il croyait morte a été changée en dragon. Plein de courage, il part à sa recherche... Le monde est bien différent de ce qu'il pensait... Il découvre avec stupeur de riches plaines... Mais court mille dangers... Ogre rouge, ogre noir, la terrible millionnaire coq l'empêcheront-ils d'atteindre le grand lac... Retrouvera-t-il sa mère et fera-t-il le bonheur de ceux de son village, lui qui rêve d'améliorer leur sort ?...