Dans l'implacable lutte qui oppose les agents de U.N.C.L.E. à la puissante organisation subversive THRUSH, les forces du mal ont réussi deux coups de maître: elles ont enlevé le savant tchèque Karel Novak, sa jolie fille, Vlasta, et leur invention, la machine à transmettre les pensées, qui permettra de dominer le monde. Dans le même temps, elles ont réussi à pénétrer dans le Quartier Général de U.N.C.L.E. pour le contrôler et le détruire. Mais la contre-attaque se déclenche. Napoléon Solo, sur les traces d'une capiteuse brune, et Illya Kuryakin, à la poursuite d'un cercueil, forcent l'antre du THRUSH. La bataille s'engage, implacable, avec toutes les armes : la séduction et la violence, le corps à corps et les fantastiques armes électroniques, scientifiques. La victoire change de camp d'heure en heure. Qui aura le dernier mot ? Les agents très spéciaux de U.N.C.L.E. ? Le THRUSH ? Ou, en fin de compte, le professeur Novak et sa mystérieuse "machine à pensées" ?