1 - Michel TONDELLIER, Fan de S.-F. ? Oui, mais je la soigne..., pages 5 à 6, éditorial 2 - Olivier GIRARD, Son univers, pages 7 à 16, nouvelle 3 - David N.A. MATHIEU, Entretien avec Philippe Gauckler, pages 17 à 23, entretien avec Philippe GAUCKLER 4 - Jean-Michel CALVEZ, La Mission perdue, pages 24 à 29, nouvelle, illustré par David N.A. MATHIEU 5 - COLLECTIF, Chroniques nocturnes, pages 31 à 50, critique(s) 6 - Jean MILLEMANN, Grey Cave Song, pages 51 à 62, nouvelle, illustré par Sandro SALVINO 7 - COLLECTIF, Chroniques parallèles, pages 63 à 68, critique(s) 8 - THEXX, Gubernator - 14, pages 69 à 81, bande dessinée 9 - COLLECTIF, Du côté des zineux, pages 82 à 91, critique(s) 10 - Philippe BOULIER, Le Labyrinthe de chair (Laurent Genefort et ses pères), pages 92 à 98, article 11 - Thierry DI ROLLO, Le Temps n'existe pas, pages 99 à 102, nouvelle, illustré par CHRISTOPHER 12 - Michel TONDELLIER, Questions au Maître du Haut-Lieu, pages 103 à 111, entretien avec Serge LEHMAN 13 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 113 à 117, courrier 14 - ANONYME, Les Ragots, pages 119 à 122, notes 15 - Jean-Jacques NGUYEN, En attendant la brume, pages 123 à 139, nouvelle, illustré par Michel SALVINO 16 - Michel TONDELLIER, Nos amis les collaborateurs, pages 141 à 142, dictionnaire d'auteurs