Bel oiseau de nuit, Adriana Thorn commence à vivre au moment où chacun a regagné son nid douillet. Artiste d'avant-garde, elle fait vibrer les noctambules au rythme de ses mélopées envoûtantes. Ses nombreux admirateurs ont beau lui témoigner la plus ardente ferveur, elle reste indifférente à ces invites faciles : trop de déboires sentimentaux lui ont ôté l'espoir de rencontrer l'âme soeur.

Jusqu'à cette nuit fatale où un bel inconnu l'aborde de sa voix veloutée aux accents étranges. Il a entendu son appel, affirme-t-il, et vient de loin à sa rencontre. Fascinée par le charme inquiétant de son visiteur, Adriana cède à l'élan mystérieux qui la pousse vers lui. Hélas, après une rencontre aussi torride que brève, Valentin s'évanouit avec les dernières ombres de la nuit...