Après avoir reçu un coup de téléphone alarmant de son frère Marcus, un jeune scientifique brillant mais excentrique, Laura Kincaid décide de se rendre dans le Minnesota, où il réside. Son inquiétude croît à mesure qu'elle approche de son but, mais ce qu'elle découvre en arrivant dépasse ses craintes les plus folles. Maison saccagée, documents éparpillés, parmi lesquels des notes relatant d'étranges expériences sur la lycanthropie... Et, surtout, aucune trace de Marcus. Aurait-il, par une lubie de savant fou, essayé de se transformer en loup-garou ? Folle de terreur, Laura court prévenir la police. Hélas, devant les réticences du shérif à prendre son angoisse au sérieux, elle ne peut finalement compter que sur l'aide de Delaney Thomas, un chasseur sur la piste d'un loup féroce. Un loup... Y aurait-il un lien entre ce monstre et Marcus ? se demande Laura, de plus en plus affolée. Mais dans ce cas, comment convaincre Delaney d'épargner sa proie, une fois qu'ils l'auront capturée.