1 - Olivier GIRARD, Édito, pages 1 à 1, éditorial 2 - Alain LE BUSSY, La Visite de M. Futur, pages 6 à 19, nouvelle, illustré par Stéphane COLSON 3 - Jean-Pierre PLANQUE, Le Dernier clochard, pages 20 à 29, nouvelle, illustré par Yves-Charles FERCOQ 4 - Thomas DAY, Les Larmes d'Horus, pages 30 à 51, nouvelle, illustré par Olivier FRAISIER 5 - Raymond MILÉSI, Le Fruit de nos entrailles, pages 52 à 61, nouvelle, illustré par Olivier FRAISIER 6 - David SICÉ, Objectif Runes, pages 64 à 69, critique(s) 7 - Stéphane COLSON & Olivier GIRARD, Sous le signe des bulles, pages 70 à 73, critique(s) 8 - Jean-Pierre PLANQUE, Repères pour une histoire du fandom : 1 - Des origines à 1976, pages 74 à 77, article 9 - (non mentionné), Les Grands Anciens : Villiers de l'Isle-Adam & Maurice Leblanc, pages 78 à 82, chronique 10 - Stéphane COLSON & Olivier GIRARD, Histoire de voir, pages 83 à 87, critique(s) 11 - (non mentionné), Paroles de nornes, pages 88 à 90, chronique 12 - (non mentionné), Quelques zines, pages 91 à 92, notes