Alors que les ténèbres s'étendent sur le monde, le jeune magicien Épiphane et ses amis vont devoir défier le terrible seigneur Sarpédon sur ses terres, dans les sombres Karpathes.

     Avec l'aide des pacifiques Ultima-Thulé d'Hyperborée ou des chevaliers de la Pierre-Lys, ils traverseront canal des sueurs et labyrinthe des morts, affronteront ciel d'encre, dragons de brumes et magiciens noirs... Mais au bout de la route, pourront-ils empêcher Sarpédon de s'unir à Lilith, la Reine de la nuit, et sortir le frère d'Épiphane des griffes ennemies ?

     Un périlleux combat qui décidera, de la lumière ou des ténèbres, qui sortira vainqueur...