1 - Jean-Luc LE BELLEC, Éditorial, pages 4 à 4, éditorial 2 - Michel COSSEMENT, Potins du club "Rencontres SF", pages 5 à 5, notes 3 - Marc PRÉBET, L'Heroic fantasy, succès croissant, pages 6 à 8, article 4 - Henri MANGUY, La SF violée par les adultes, pages 9 à 9, article 5 - Gérard LEMARCHAND, Le Chant du cygne, pages 10 à 14, nouvelle 6 - Henri MANGUY, Et la machine créa l'homme, pages 15 à 17, nouvelle 7 - Patrick O. BACCON & Hervé DUDOGNON, Soudain... les montres, pages 18 à 18, nouvelle 8 - Marc PRÉBET, À l'image du Dragon de Serge Brussolo, pages 19 à 22, critique(s) 9 - Jean-Luc LE BELLEC, Michel Jeury : L'Orbe et la Roue, pages 23 à 25, critique(s) 10 - Jean-Luc LE BELLEC, Michel Jeury : bibliographie, pages 26 à 27, bibliographie 11 - Arlette J. KOHN, Télévision : Les envoutés, pages 28 à 29, critique(s) 12 - Marc PRÉBET, Goût Vert ne Ment, pages 30 à 34, bande dessinée