1 - Christophe VAN DE PONSEELE, Édito, pages 3 à 3, éditorial 2 - Jacques-Erick PIETTE, Manchu, l'astronaute de l'illustration !, pages 5 à 6, entretien avec MANCHU 3 - Séverine STIÉVENART, Univers parallèles, pages 7 à 8, critique(s) 4 - Denis LABBÉ, Ayerdhal, chronique d'un auteur libre, pages 11 à 12, entretien avec AYERDHAL 5 - Denis LABBÉ, Une étude en rouge : interview de Xavier Mauméjean, pages 13 à 13, entretien avec Xavier MAUMÉJEAN 6 - Frédéric COTTON & Pierre-Jean HENROTTIN, Festival Anthinoises & Pavillon des Trolls, pages 14 à 14, notes 7 - Christophe VAN DE PONSEELE, Claude Seignolle, collecteur de légendes, pages 15 à 16, article 8 - Christophe VAN DE PONSEELE, Les Lavandières de la nuit, pages 18 à 18, article 9 - Christophe SAMBRE, WildGuard : interview de Todd Nauck, pages 19 à 19, entretien 10 - Denis LABBÉ, La Forteresse de coton : Rencontre avec Philippe Curval, pages 20 à 21, entretien avec Philippe CURVAL 11 - Séverine STIÉVENART & Christophe VAN DE PONSEELE, David Chauvel, la plume et l'épée, pages 23 à 25, critique(s) 12 - Christian SIMON, Fullmetal Alchemist, un Shônen en or !, pages 27 à 27, critique(s) 13 - Olivier RUOL, Bruce Campbelle, evil Elvis !, pages 29 à 30, critique(s) 14 - Julien FLEURY, Au cœur des ténèbres, Silent Hill !, pages 31 à 31, critique(s) 15 - Julien FLEURY & Christian SIMON, Fantastic'arts : Hideo Nakata for President !, pages 32 à 34, critique(s), trad. Julien FLEURY 16 - Frédéric COTTON, Nehl Aëlin : enfance, démons et fantômes..., pages 35 à 35, critique(s) 17 - Frédéric COTTON, Louisa John-Krol, les cinq éléments de la pomme, pages 36 à 36, critique(s) 18 - Denis LABBÉ, Skeptical Minds : watch your back / Eilera, à la croisée des chemins, pages 37 à 37, critique(s) 19 - Grégory DEJAEGER, The Protagonist, retour gagnant, pages 38 à 38, critique(s) 20 - Frédéric COTTON & Olivier GORET, Diskonnekted : danse et obscurantisme, pages 39 à 39, critique(s) 21 - Rafaël VERBIESE, Talislanta, un univers original enfin en français !, pages 40 à 40, critique(s) 22 - Frédéric DEUX, Palimpseste, un merveilleux coin de Terre suspendue, pages 41 à 41, critique(s) 23 - Lionel LOTH-ASH & Fabrice WIELS, Tigres volants / Brain Soda XL, pages 42 à 42, critique(s) 24 - Denis LABBÉ, Au cœur du dragon : présentation d'un mythe vivace, pages 44 à 45, article 25 - Véronique GÉMAR, L'Éveil des dragons selon Robin Hobb, pages 46 à 47, entretien avec Robin HOBB 26 - Christian SIMON, Dragons, le feu à l'écran !, pages 48 à 49, article 27 - Grégory BOUAK, Des braises cachées sous la cendre, pages 53 à 53, article 28 - Christophe VAN DE PONSEELE, Dessine-moi un dragon, pages 54 à 56, article 29 - Frédéric DEUX, Fireborn, un jeu de rôle aux dragons, pages 59 à 59, critique(s) 30 - Denis LABBÉ, Le Retour du dragon : entretien avec Didier Quesne, pages 60 à 60, entretien avec Didier QUESNE 31 - Alberto IGLESIAS, Moorcock des Dragons, pages 61 à 61, article 32 - Laura RESNICK, Fluff, le dragon tragique (Fluff the Tragic Dragon, 1992), pages 63 à 68, nouvelle, trad. Denis LABBÉ, illustré par Léo GWEN 33 - Vera NAZARIAN, Mont Dragon (Mount Dragon, 1999), pages 69 à 70, nouvelle, trad. Denis LABBÉ, illustré par HAMO 34 - Cyril DURR, Blessures de lame, pages 71 à 74, nouvelle, illustré par Alain MATHIOT 35 - COLLECTIF, Sélection Livres, pages 75 à 77, critique(s) 36 - COLLECTIF, Sélection BD, pages 78 à 82, critique(s) 37 - COLLECTIF, Sélection Musique, pages 83 à 85, critique(s) 38 - COLLECTIF, Sélection Jeux, pages 86 à 88, critique(s) 39 - Olivier RUOL, Sélection DVD, pages 89 à 89, critique(s) 40 - Christian SIMON, Sélection Anime, pages 90 à 90, critique(s) 41 - Christophe VAN DE PONSEELE, Ciruelo, le maître des dragons, pages 92 à 94, article 42 - COLLECTIF, Le Courrier des lecteurs, pages 98 à 98, courrier