1 - (non mentionné), Prix du conte « Atlanta » 1966, pages 3 à 4, notes 2 - Walter SIMONS, La Fiancée des morts, pages 5 à 14, nouvelle 3 - Lino ALDANI, La Guêpe (La Vespa, 1961), pages 15 à 19, nouvelle, trad. Guy SCOVEL 4 - Marcel BATTIN, Les Hommes, pages 20 à 23, nouvelle 5 - Pablo VALCARCEL, Le Croco (! Lagarto, lagarto !), pages 24 à 27, nouvelle, trad. H. H. BROWNING 6 - Michaël GRAYN, À la taverne des sorcières (1966), pages 28 à 34, nouvelle 7 - Tina SOL, L'Invasion barbare, pages 35 à 52, nouvelle 8 - Francis CHENOT, Provence, pages 52 à 52, poésie 9 - Guy BEGUIN, Éducation sexuelle, pages 53 à 56, nouvelle 10 - Serge BERTRAN, Chronique littéraire, pages 57 à 63, critique(s)