1 - François BAZZOLI, L'Ailleurs est toujours quelque chose de différent pour quelqu'un d'autre, pages 3 à 3, nouvelle 2 - Daniel MONT, Singerie, pages 4 à 22, nouvelle 3 - François-Philippe de TREIZIBLAPIOZ, Conte navrant - Histoire du Monsieur qui avait mal aux dents, pages 22 à 22, nouvelle 4 - Michel FÉRON, Gravures, pages 23 à 24, nouvelle 5 - Douglas K. Mc. GUIGUE, Les Baladins solitaires, pages 25 à 30, nouvelle 6 - Jean TAMAYO, Poème pour une chanson morte, pages 31 à 31, poésie 7 - Alain CHAREYRE-MÉJAN, Là-bas, pages 32 à 32, nouvelle 8 - Serge LAUGHLIN, E. P. Jacobs, pages 34 à 40, biographie 9 - Serge LAUGHLIN, Bibliographie sommaire, pages 41 à 41, bibliographie 10 - Gilles CHOMER, Il suffit..., pages 42 à 42, article 11 - Yves LE COINTRE, Pour Willem, pages 42 à 43, article 12 - Gérald DUPEYROT, Fantastique et cinéma d'animation, pages 45 à 47, article 13 - BRUAL & Pierre CAUSSAT, Images du vampire : théâtre des doubles et des contraires, pages 48 à 50, article 14 - Serge LAUGHLIN, Le Secret de la Planète des singes, pages 51 à 52, critique(s) 15 - François BAZZOLI, Bataille au-delà des des étoiles, pages 52 à 53, critique(s) 16 - Marc MICHALET, Le Secret de La Planète des singes... (contre critique), pages 53 à 54, critique(s) 17 - François BAZZOLI, La Vampire nue, pages 55 à 55, critique(s) 18 - Giuliano MARCI, La Mort trouble, pages 55 à 56, critique(s) 19 - Pierre GIULIANI & Serge LAUGHLIN, Les Livres, pages 57 à 60, critique(s) 20 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 60 à 62, courrier 21 - Serge LAUGHLIN, Le Livre de l'Improbable, pages 63 à 69, bande dessinée, illustré par SUNJARA