1 - Pierre GRIMALDI, Éditorial, pages 2 à 2, éditorial 2 - Stanley WATERLOO, Un Noël 200.000 avant J.C., pages 4 à 5, nouvelle 3 - Roger BOZZETTO, Approche d'un jeune auteur : Dominique Douay, pages 6 à 7, article 4 - Jean-Pierre PLANQUE, L'Homme qui tua tous les affreux, pages 9 à 11, article 5 - Ambrose BIERCE, Chronique du Mystère : Quincy, Illinois 1878 (Charles Ashmore's Trail, 1888), pages 12 à 13, article, trad. Richard D. NOLANE 6 - Georges MURCIE, S.f. à batons rompus, pages 16 à 16, article 7 - Fermin GONZALEZ, Un nom, un auteur : Georges Murcie, pages 17 à 17, entretien avec Georges MURCIE 8 - Georges MURCIE, Polyvalia ou les vaines promesses, pages 18 à 19, nouvelle 9 - Charles MOREAU, Le Roi de ce monde..., pages 20 à 20, nouvelle 10 - Jean-Marc PATIER, Art graphique, notre invité Jean-Marc Patier, pages 21 à 25, portfolio 11 - Richard D. NOLANE, Propos tombés dans l'oreille d'un radiotélescope indiscret, pages 26 à 27, notes 12 - Philip GOY, La Fin d'un festival, pages 28 à 29, nouvelle 13 - COLLECTIF, L'Écran décortiqué, pages 30 à 31, notes 14 - Gilbert-André COLIE, Podock, pages 32 à 32, nouvelle 15 - Fermin GONZALEZ, Festivals et congrès, pages 34 à 35, notes 16 - Don A. SEABURY, La Nuée tombée des étoiles, pages 36 à 39, nouvelle 17 - Richard D. NOLANE, La Fin du monde ? impossible je viens de renouveler mon abonnement, pages 40 à 40, notes 18 - Karl JOHNS, Le Point de vue du martien, pages 42 à 43, notes 19 - Gérard POTATOR, Au fil des titres, pages 43 à 44, notes 20 - Richard D. NOLANE, Le Monde du Fleuve, pages 45 à 45, notes 21 - Karl JOHNS, En parcourant la Galaxie, pages 45 à 46, notes 22 - COLLECTIF, Quleques parutions..., pages 46 à 48, notes