Tout va mal pour Dante. Ses parents sont partis travailler à Hong-Kong. Il doit finir l'année scolaire à Venise, chez son intraitable grand-mère. Il bafouille quand il parle et quand il écrit, il bafouille aussi.
     Mais sa vie bascule le jour où il passe la porte de Casimo Dolent, un étrange et séduisant vieux professeur censé lui donner des cours de rattrapage.
     Casimo aime les chats, le chocolat chaud et les expériences scientifiques. Il réapprend à écrire à Dante, mais surtout il lui apprend à lire... dans les pensées. « Il y a mille façons de simuler la télépathie, dit-il. Le chocolat est l'une des plus simples ». Et en disant ces mots, il verse dans les yeux du chaton préféré du garçon, deux gouttes de cacao en fusion.
     Alors, dès qu'il ferme les yeux, Dante se met à tout voir par le regard du chat. Tout, y compris ce qu'il ne devrait pas.