Le roi Balthazar est également un magicien. Rendu furieux par le rejet de son peuple qui l'a obligé à exiler son amant, il a plongé son royaume dans une nuit éternelle. Mais il est à son tour victime d'une malédiction qui le change peu à peu en pierre.

Lorsque Dervan, un guérisseur, se présente à lui et affirme pouvoir le soigner, le magicien jette aussitôt cet impudent en prison. Mais déterminé à sauver les sujets de Balthazar, le jeune homme ne compte pas renoncer aussi facilement. Il parvient peu à peu à gagner la confiance du roi et à le convaincre d'ouvrir de nouveau son cœur. Toutefois à ce jeu-là, ne risque-t-il pas le sien ?