1 - Gérard COISNE, Éditorial, pages 3 à 4, éditorial 2 - Gérard COISNE, Sobraddenda, pages 5 à 40, dossier 3 - Marc AGAPIT, Marc Agapit : deux lettres, pages 8 à 16, courrier 4 - (non mentionné), Pour Marc Agapit, la carrière d'écrivain est une véritable école de patience, pages 18 à 18, article 5 - (non mentionné), Monsieur "Angoisse" : Marc Agapit, pages 19 à 19, article 6 - Georges NAHON, L'Ère du roman fantastique ou Monsieur Angoisse : Marc Agapit, pages 20 à 21, entretien avec Marc AGAPIT 7 - Georges NAHON, L'Ère du roman fantastique : Qui êtes vous Marc Agapit ? Marc Agapit ou l'angoisse incarnée, pages 22 à 22, entretien avec Marc AGAPIT 8 - Georges NAHON, L'Ère du roman fantastique : pour Marc Agapit la raison doit être prise d'assaut et ne pas avoir le temps de se ressaisir, pages 23 à 24, entretien avec Marc AGAPIT 9 - Marc AGAPIT, Marc Agapit se dit inspiré par la petite fée du logis, pages 25 à 25, article 10 - Marc AGAPIT, Marc Agapit réprimande ses lecteurs, pages 26 à 26, article 11 - Marc AGAPIT, Marc Agapit explique le mot "moderne", pages 27 à 27, article 12 - Marc AGAPIT, Marc Agapit veut qu'on se prenne au sérieux, pages 27 à 27, article 13 - Adrien SOBRA, Manille muette, pages 29 à 40, nouvelle 14 - Jacques BAUDOU, Gaston Boca : un collectionneur de babioles tragiques, pages 42 à 47, article 15 - Xavier LEGRAND-FERRONNIÈRE, Robert S. Hichens, pages 49 à 50, biographie 16 - Xavier LEGRAND-FERRONNIÈRE, Bibliographie de Robert S. Hichens, pages 50 à 55, bibliographie 17 - Stéphane BOURGOIN, Filmographie de Robert S. Hichens, pages 55 à 56, filmographie 18 - Robert Smythe HICHENS, L'Épagneul noir (The Black Spaniel, 1905), pages 58 à 107, novella, présenté par Mater TENEBRARUM, adapté par Marc LOGÉ 19 - Robert Smythe HICHENS, Le Tambour du désert (The Desert Drum, 1904), pages 109 à 112, nouvelle, trad. Marc LOGÉ 20 - Jean-Daniel BRÈQUE & Gérard COISNE & Xavier LEGRAND-FERRONNIÈRE, Emma Frances Dawson, pages 114 à 114, biographie 21 - Jean-Daniel BRÈQUE & Xavier LEGRAND-FERRONNIÈRE & Mater TENEBRARUM, Bibliographie d'Emma Frances Dawson, pages 114 à 115, bibliographie 22 - Emma Frances DAWSON, Un convive égaré (A Stray Reveler / A Stray Reveler: The Picture Which Was a Prophesy, 1882), pages 116 à 122, nouvelle, trad. Jean-Daniel BRÈQUE & Mater TENEBRARUM 23 - Mater TENEBRARUM, Aleister Crowley "The Wickedest Man in the World", pages 124 à 128, article 24 - Mater TENEBRARUM, Bibliographie française de Dennis Wheatley, pages 128 à 128, bibliographie 25 - Aleister CROWLEY, À la croisée des chemins (At the Fork of the Roads, 1909), pages 130 à 133, nouvelle, trad. Mater TENEBRARUM 26 - Aleister CROWLEY, La Renarde (The Vixen, 1911), pages 135 à 137, nouvelle, trad. Mater TENEBRARUM 27 - Mater TENEBRARUM, Clive Barker : "on est toujours le monstre de quelqu'un", pages 139 à 142, guide de lecture 28 - Gilles BERGAL, Entretien avec Clive Barker, pages 142 à 148, entretien avec Clive BARKER 29 - Clive BARKER, Jacqueline Ess : ses dernières volontés (Jacqueline Ess : Her Will and Testament, 1984), pages 150 à 174, nouvelle, trad. Jean-Daniel BRÈQUE & Mater TENEBRARUM 30 - Robert M. PRICE, Panique homosexuelle dans "The Outsider" (Homosexual Panic in "The Outsider", 1982), page 176, article, trad. Jean-Daniel BRÈQUE & Mater TENEBRARUM 31 - Mater TENEBRARUM, H. P. Lovecraft Lettres C. Bourgois éditeur 1978, pages 179 à 185, index 32 - Mater TENEBRARUM, Corrections et additifs au numéro un, pages 187 à 203, bibliographie 33 - Mater TENEBRARUM, Les Autres, pages 204 à 206, notes