1 - Yvan AUGER & Marc THOMAS & Thierry WILLEMS, SSSSSSSalut à touSSSSSSSS, pages 3 à 3, éditorial, illustré par Dave STEVENS 2 - (non mentionné), News Ciné/TV, pages 4 à 4, notes 3 - Thierry WILLEMS, Dossier Godzilla, pages 5 à 22, dossier 4 - Yvan AUGER, Dossier James Herbert, pages 23 à 31, dossier 5 - (non mentionné), La Douceur du trimestre : Margot Kidder, pages 32 à 32, photographies 6 - Thierry WILLEMS, Qu'est-ce que la sorcellerie ?, pages 33 à 37, article 7 - Yvan AUGER, Dossier Conan : La ballade de Bélit, pages 39 à 46, article 8 - Yvan AUGER, Le 1er Festival International de l'Imaginaire de Clermont-Ferrand, pages 47 à 53, article 9 - Olivier LE FUSTEC, Le Fief du hurleur (Une aventure de Solomon Kane), pages 54 à 59, nouvelle, illustré par Olivier LE FUSTEC 10 - Yvan AUGER, Héroïc-Fantasy, pages 60 à 63, chronique, illustré par Michael William KALUTA 11 - Thierry WILLEMS, The Ghost Rider, pages 64 à 74, article 12 - Yvan AUGER, Death Dance, pages 75 à 75, chronique 13 - Yvan AUGER, And Now the Screaming Starts, pages 76 à 77, notes 14 - (non mentionné), News littéraires, pages 78 à 78, notes 15 - Yvan AUGER & Thierry WILLEMS, Night Books, pages 79 à 88, critique(s) 16 - Marc THOMAS, La Malédiction des Plumes (1ère partie), pages 89 à 95, article 17 - Marc THOMAS, La Résurrection dans la littérature fantastique, pages 96 à 100, article 18 - Thierry WILLEMS, Comics Revue, pages 101 à 103, critique(s) 19 - Thierry WILLEMS, Le Comic du trimestre : Black Panther "Panther Quest", pages 104 à 104, critique(s) 20 - Thierry WILLEMS, Comics News, pages 105 à 105, notes 21 - Thierry WILLEMS, Jeux/Testez vos connaissances, pages 106 à 106, jeu 22 - Yvan AUGER, US. Made in France, pages 107 à 107, chronique 23 - Yvan AUGER, Search, Find and Destroy, pages 108 à 108, chronique 24 - (non mentionné), Forum, pages 109 à 109, courrier 25 - (non mentionné), La Boîte de Pandore : Fanzinat - Annonces, pages 110 à 110, notes 26 - JAD, La Couverture du trimestre : The Haunt of Horror n° 3 (1974), pages 111 à 111, illustration