Les mages jadis neutralisés par Vertemanche ont pu se libérer. Dirigés par l'immonde Towser, ils ridiculisent l'armée de Gull. Pour renverser la situation, un seul espoir : découvrir le secret des Sages de Lat-Nam. Mais le chemin de l'antique cité est long et semé d'embûches. De la forteresse des minotaures de Hurloon au royaume sous-marin d'Atlantis, Gull et les siens risquent mille fois de perdre leur vie... ou leur âme. Au bout du chemin, investie du pouvoir d'une déesse et résolue à détruire un royaume, Vertemanche saura-t-elle écouter la voix de Kwam, son amoureux, qui la conjure de revenir parmi les mortels ?