Le capitaine Kirk et l'Entreprise se joignent aux Klingons pour empêcher un désastre dans le système Taygeta V, où une distorsion spatio-temporelle a détruit un navire sans laisser de trace.

Spock soupçonne l'existence d'un lien entre ce phénomène et les habitants de Taygeta, les Baladins, des créatures semi-aquatiques massacrées à cause des larmes précieuses qu'elles sécrètent à l'instant de leur mort.

Mais une mutinerie chez les Klingons menace la mission de Kirk et Spock qui luttent pour sauver les Baladins, la Fédération... et l'Univers !