Après leur combat épique contre le warmachine orc, Alfred et son équipe doivent en apporter les plans jusqu'à Windurst. Durant leur périple, ils rencontrent une mystérieuse barde elvaan et un moine tarutaru en grande difficulté. Mais tandis qu'ils s'embarquent sur un bateau à destination de San d'Oria, Iris ignore encore que des retrouvailles bien douloureuses l'attendent...