Les Innocents, par le Mal traqués,

     Viennent à vous pour demander secours.

     A vous de les protéger, de les sauver

     Du danger et du péril qu'ils encourent.

     Piper voit des enfants partout... Est-ce une pure coïncidence ou parce que Léo rêve d'avoir des enfants ? A peine chassés, ils reviennent par dizaines envahir le Manoir des Halliwell, et tous semblent posséder un don pour la musique.

     D'où viennent-ils ? Que lui veulent-ils ?

     Pendant ce temps, Phoebe apprend que des musiciens de talent, tous candidats à un poste de chef d'orchestre pour enfants, se font assassiner dans San Francisco. Et Paige qui tombe sous le charme d'un virtuose de la flûte...

     Les Charmed pressentent un danger, mais pourront-elles sauver les Innocents avant que la dernière note soit jouée ?