Alors que Sookie se remet des terribles épreuves qu'elle a traversées, elle découvre Eric, shérif de la Cinquième Zone, nu et amnésique au beau milieu de la forêt. Apparemment, des sorcières récemment installées à Shreveport seraient responsables de son état. Sookie décide de l'héberger et de le protéger le temps d'élucider cette affaire. Mais les sorcières ne sont pas le seul problème auquel elle doit faire face : entre un sniper décidé à abattre tous les métamorphes du coin, des élections chez les loups-garous et une reine vampire, elle a fort à faire...