La première partie de la Prophétie s'est accomplie : la cité de Thrull a été détruite. Alors que l'épée Dent-du-dragon est entre leurs mains, Urthred, Thalassa et Jayan Illgill sont sur la piste de l'Homme de Bronze, le deuxième composant de la Prophétie.

Dans les étendues glacées du Nord, ils traversent la forêt ténébreuse à la recherche de la légendaire Cité de Lorn, les Nations de la Nuit à leurs trousses. Lors d'un combat épique contre Faran et ses séides, les secrets du masque d'Urthred pourraient bien être révélés...