Rossa, la plus abominable sorcière de Maléficity, est dans une colère noire. Deux énormes verrues ont poussé de chaque côté de son joli nez crochu et lui bouchent la vue. Chouine, nouvelle élève de l'Abracadémie, est chargée de lui préparer une potion anti-verrues. Hélas, notre apprentie sorcière n'est plus très sûre de la formule... Si elle rate son coup, on peut s'attendre à tout !