Il est presque Minuit et il faut encore coudre un millier de perles sur la robe que la Reine des Fées doit porter au Grand Bal de l'Été... Eglantine, la couturière royale, et ses assistante, travaillent d'arrache-pied, et, à tour de rôle, elles se racontent des histoires... :

     — L'HIPPOCAMPE ET LE ROI DES KELPIES

     — LE JOUR OÙ J'AI REMPLACÉ LA PETITE SOURIS

     — PRINCESSE FRISETTE

     — LE CORDONNIER ET LES PETITS BRIGANDS

     — UNE CITROUILLE ET TROIS SOUHAITS