Un meurtre a lieu au petit matin dans la salle de bal de l'Empereur, au palais du Rhin. Les policiers de la Crim' doivent retrouver le coupable de toute urgence, avant mise en place de lourde logistique du plan Vigipirate spécifique au marché de Noël. Leurs investigations les mèneront des banlieues de Strasbourg à Nancy et dans le Haut-Rhin... Mais cette équipe n'est pas comme les autres : les lieutenants, anciens chevaliers, ont oublié leur passé très lointain, au cours d'une métamorphose collective. Certains ont même changé de sexe en route... Quant au commandant, le pauvre, il va se trouver petit à petit sous une étrange emprise : littéralement enchanté... Mais il ne peut pas retourner en arrière, alors Merlin enquête au Palais du Rhin.