1 - Ariane GÉLINAS & Carmélie JACOB & Guillaume VOISINE, En attendant l'automne, pages 5 à 6, éditorial 2 - Jonathan REYNOLDS, Cendrillon et les sept petits lits, pages 7 à 15, nouvelle, illustré par Olivier JUBO 3 - Pierre-Luc LAFRANCE, Une dernière enjambée, pages 16 à 19, nouvelle, illustré par Pierre TARDIF 4 - Geneviève BLOUIN, L'Enrouleur de temps, pages 20 à 26, nouvelle, illustré par Olivier JUBO 5 - Marius MARS, La Main dans la naine, pages 27 à 29, nouvelle, illustré par Olivier JUBO 6 - Hans DELRUE, Le Fils prodigue, pages 30 à 42, nouvelle, illustré par Pierre TARDIF 7 - Michel GINGRAS, Le Plan, pages 43 à 48, nouvelle, illustré par Olivier JUBO 8 - Marc PAGEAU, Le Cauchemar de l'écrivain de science-fiction, pages 49 à 49, bande dessinée 9 - Martin DUBOIS, Huit minutes trente-deux secondes, pages 50 à 54, nouvelle, illustré par Pierre TARDIF 10 - Alexandre LEMIEUX, Sang d'elfe, pages 55 à 64, nouvelle, illustré par Pierre TARDIF 11 - COLLECTIF, Rétrospective Fantasia 2010, pages 65 à 72, critique(s) 12 - COLLECTIF, Derniers lus, pages 73 à 91, critique(s) 13 - David HÉBERT, Rézine, pages 92 à 93, critique(s) 14 - Frédérick DURAND, L'Écrivain-cinéaste Mario Mercier : explorateur des mondes oniriques et chasseur de rêves fantastiques, pages 94 à 104, article