1 - Marc LEMAIRE, Présentation, pages 7 à 8, éditorial 2 - Natasha BEAULIEU, La Cité de Penlocke, pages 11 à 43, nouvelle, illustré par François ESCALMEL 3 - Yves MEYNARD, Chasseur et proie, pages 45 à 63, nouvelle, illustré par François ESCALMEL 4 - Sylvain LAFONTAINE, Gloup !, pages 65 à 85, nouvelle, illustré par François ESCALMEL 5 - Luc LABBÉ, La Fleur noire, pages 87 à 107, nouvelle, illustré par François ESCALMEL 6 - Thierry DELUC, Je ne suis pas un numéro..., pages 109 à 110, nouvelle, illustré par François ESCALMEL 7 - COLLECTIF, Tous à Zimut (21), pages 111 à 137, chronique 8 - (non mentionné), Livres et revues reçus, pages 138 à 143, chronique 9 - (non mentionné), Les Auteurs, pages 144 à 145, dictionnaire d'auteurs