Quelques jours avant la grande fête organisée par Lex Luthor pour le lycée, les rêves de Clark deviennent réalité lorsque Lana Lang quitte inopinément son petit ami, Whitney, pour sortir avec lui. Mais tout d'un coup, les pouvoirs de Clark – et jusqu'au souvenir même de leur existence – disparaissent.

Au même moment, un assassin libéré sur parole, Ray Dansk, revient à Smallville, où de l'eau contaminée par les radiations de la météorite lui donne la force brutale d'un dragon, et la rage de se venger de ceux qui l'ont fait emprisonner.

À moins que la mémoire de Clark et ses pouvoirs ne reviennent rapidement, le château de Lex risque bien de devenir le théâtre d'un gigantesque massacre...