Clark est intrigué par une de ses camarades de classe, Heather Fox, une militante forcenée des droits des animaux. Depuis quelques temps, les agressions se succèdent contre les fermiers de Smallville possédant du bétail, et contre les boutiques commercialisant de la fourrure ou du cuir. Si les dégâts matériels sont importants, ils représentent fort peu de chose au regard des sévices infligés aux victimes...

Aussi étrange que cela puisse paraître, Clark est intimement convaincu qu'Heather se transforme en animal pour perpétrer ses crimes. À l'occasion de la foire du comté qui a lieu dans quelques jours, elle pourrait bien frapper à nouveau et qui d'autre que Clark pourrait se mesurer à cette bête enragée ?