Temmi a dix ans. Ce garçon comme les autres a un ami pas du tout comme les autres : Cush, un ourson volant. Le jour où l'ourson est blessé et enlevé par les soldats de la Reine du froid, le jeune Temmi n'écoute pue son courage. Mais comment lutter contre le terrible Nez-defer, et ses loups sauvages ? Temmi, à son tour, est prisonnier du Royaume de Glace...