L'horrible sorcière Yark propose à son corbeau Coconislas un marché diabolique. S'il réussit son stage chez Prout, le déparfumeur, il sera libéré et redeviendra le beau prince qu'il était. Sinon il restera à son service à tout jamais. Mais Yark ne lui facilite pas la tâche : elle est prête à tout pour garder son corbeau adoré !