La pire malédiction, pour un vampire, est-elle d'avoir perdu son âme, ou de l'avoir retrouvée ? Revenu de l'enfer mais séparé de Buffy, Angel n'a qu'un moyen de lui rester fidèle : lutter lui aussi contre les forces des Ténèbres ! Le mal ravage Sunnydale et Los Angeles ! Guerre des gangs, disparitions d'adolescents, monstres en liberté dans les rues... Bref, tout va de travers, mais quel est le rapport entre ces événements ? Et si un seul ennemi tire les ficelles dans l'ombre, comment le débusquer ? Oubliant leurs problèmes sentimentaux, Angel et Buffy enquêtent ensemble et découvrent une piste sérieuse. Nostalgiques du passé, des scientifiques venus de l'Est ont osé manipuler le temps et l'espace dans l'espoir de restaurer l'Union Soviétique. Mais jouer avec les dimensions parallèles, si près de la Bouche de l'Enfer, est une invitation à l'Apocalypse !