Prisonnier dans le complexe secret du Projet Table Rase, Michael découvre qu'un autre extraterrestre, Adam, y est séquestré depuis sa naissance. Le pauvre garçon, qui ne connaît rien du monde, croit que le sinistre shérif Valenti est son père ! Révolté par tant de méchanceté, Michael se rapproche de Cameron Winger — une jeune voyante engagée pour tester ses pouvoirs — qui éveille très vite en lui de très doux sentiments...