Le royaume des elfes, jadis si puissant, est désormais sous la coupe des Chevaliers Noirs — et les sénateurs eux-mêmes obéissent sans broncher à la terrible femelle dragon Béryl. Avec sur le trône un roi de paille comme Gilthas, cette triste situation menace de ne jamais changer... Jusqu'à ce qu'un nouvel adversaire se dresse face aux hordes de Takhisis.

Dans certains cercles proches du pouvoir, on murmure qu'il s'agirait d'une femme...que Gilthas connaît très bien.