Attiré hors de la forêt d'Oriadith, Kendhil est agressé par des tueurs au service de l'ordre des Magiciens. Malgré l'intervention féroce de Karlo, son inexpérience du combat le conduit aux portes de la mort. Fort de cette leçon, il décide d'apprendre à manier l'épée comme un vrai guerrier. Avec sa compagne d'aventure, l'elfide Errindha, il s'envole pour le royaume Xerskès. Là, il tentera de se faire accepter d'un peuple passé maître dans l'art de la guerre. Il subira les pires épreuves d'un élève hoplite, et devra même se mesurer aux formidables Gigantrolls... Mais comparé à une rencontre avec les mystérieuses Oraclidès, cela n'est rien !