Sally, Stanley et Steven vivent dans une petite ville nichée dans une magnifique forêt du Dorset, au sud de l'Angleterre, où l'on évoque encore le souvenir de Merlin l'enchanteur et de la fée Viviane... Alors qu'une série de pannes des systèmes de communication et d'étranges phénomènes célestes viennent troubler la ville, les trois adolescents rencontrent Joséphine, une nouvelle venue dans la région. Mais qui est cette mystérieuse jeune femme ? Pourquoi semble-t-elle penser que la Terre est en danger et qu'eux seuls peuvent affronter la maléfique magicienne qui menace l'humanité ?

     « Aussitôt, de toute part, des colonnes de brume s'élevèrent du sol pour envelopper le vieux chênes sur lequel elles firent pleuvoir une averse efficace, dont les vagues successives composaient une sorte de chant.

     Stanley entendit, ou crut entendre :

     — Nous sommes l'esprit de l'eau suspendue dans l'air.

     Il aurait voulu se joindre à la défense du chêne, mais un vent furieux le transporta au-delà de l'arbre tourmenté. »