La pire malédiction, pour un vampire, est-elle d'avoir perdu son âme, ou de l'avoir retrouvée ? Revenu de l'enfer mais séparé de Buffy, Angel n'a qu'un moyen de lui rester fidèle : lutter lui aussi contre les forces des Ténèbres ! Alors qu'elle enquête dans un manoir délabré, Cordélia découvre une curieuse galerie de tableaux... et tombe entre les pattes d'un démon déchaîné. Sauvée par Angel, Cordy lui montre ses trouvailles. Devant les toiles, le vampire éprouve une bizarre sensation de déjà-vu... Inquiet, il reconnaît la patte de Gabriel Dantz, un peintre dont Darla, son initiatrice au vampirisme, s'était entichée... en 1815, à Venise ! Engagé pour faire le portrait de la buveuse de sang, le jeune homme avait failli y laisser sa peau. Mais comment peut-il être présent à Los Angeles deux siècles plus tard ? Cherchant la réponse, Angel repense à une soirée passée à Genève, en 1816, avec Gabriel et... Mary et Percy Shelley !