Depuis des siècles, le Mur des Mages isole du monde une vallée où trois races se livrent une guerre larvée, mais sans pitié. Dominés par leurs préjugés et leurs terreurs ancestrales, les Vlashino détestent les Garans, qui exècrent les humains. Quant à ces derniers, ils méprisent tout le monde. Mais nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Le roi humain Tagard Lacdoré a conçu un plan qui pourrait ramener l'harmonie dans une région dévastée. Pour réussir, il a engagé Aligarius, un des puissants sorciers de l'Institut de Recherches Esotériques. La paix n'est peut-être pas loin... Hélas, le prix que Tagard devra payer pour l'obtenir semble largement au-dessus des moyens de son peuple.