1 - Dominique BESSE, Éditorial, pages 2 à 2, éditorial 2 - Daniel WALTHER, Bribes spéculations (8), pages 3 à 4, chronique 3 - Sharon EVANS & Sylvie JOUVERT, Kyrie Ellison ou Harlan ain't nothing but pride misspelled, pages 5 à 10, entretien avec Harlan ELLISON, trad. Sylvie JOUVERT & Pierre K. REY 4 - Jean-Paul CRONIMUS, La Convention de Bruges : un succès de l'amitié, pages 10 à 11, notes 5 - Gabriel JAN, Libres propos : réponse à Daniel Walther, pages 11 à 11, courrier 6 - Nathalie-Charles HENNEBERG, La Quête psychédélique (2), pages 12 à 19, nouvelle 7 - Michel ROBERT (2), Nurse Christine, pages 20 à 25, nouvelle 8 - Jean-Pierre HUBERT, Roulette multilente, pages 26 à 31, nouvelle 9 - Évelyne LOWINS, Paraphe, pages 32 à 40, nouvelle 10 - Gilles GRESSARD, La Mort du savant fou, pages 41 à 46, article 11 - Philip GOY, Un film fantastique ? Histoire d'O, histoire d'or, histoire d'horreur, pages 47 à 48, critique(s) 12 - Daniel RICHE, Rollerball, pages 49 à 50, critique(s) 13 - COLLECTIF, Griffonné au ciné, pages 51 à 53, critique(s) 14 - COLLECTIF, Livres, pages 54 à 64, critique(s) 15 - Louis GUILLON, L'Aventure intérieure : spécial magie, pages 65 à 80, dossier 16 - Jean-Paul BOURRE, Introduction, pages 66 à 66, introduction 17 - Denis ACHARD, Entretien avec René Alleau la permanence de la voie hermétique, pages 66 à 67, entretien 18 - Jean-Claude DE REPPER, Qu'est ce que la magie ?, pages 67 à 70, article 19 - Daniel GIRAUD, Basse et haute magie, pages 70 à 72, article 20 - Serge HUTIN, Pour la réhabilitation d'un "mage noir", pages 73 à 74, article 21 - Aleister CROWLEY, Le Livre et la Loi (The Book of the Law, 1904), pages 74 à 76, extrait de roman, trad. Magda BOURRE 22 - Julius EVOLA, Les Dieux à la rencontre des hommes, pages 75 à 77, article, trad. J.-F. D'HEURTEBIZE 23 - Maria DE NAGLOWSKA, Le Rite de la pendaison, pages 77 à 79, article 24 - Jean-Michel VARENNE, Carlos Castaneda : le crépuscule est la brêche entre les mondes, pages 79 à 80, article