L'Ombre jaune aime changer les grands évènements historiques, Bob Morane et Bill Ballantine aiment contrecarrer les plans mégalomaniaques du terrible Mongol. Le colonel Graigh aime, lui, engager ses agents extraordinaires - auxquels il adjoint volontiers Sophia Paramount - dans cette lutte hors du commun où chacun tente d'empêcher qu'on joue avec la trame temporelle. Lorsque M. Ming s'empare de l'épouse de Graigh, Sim Lachance, et que nos héros sont appelés à la rescousse, il est évident que l'aventure va sentir le soufre. Surtout si l'ancêtre de l'Ombre Jaune, le magicien Timochares, intervient, lui aussi, pour s'opposer à son descendant. La bataille de Cynocéphales - en 197 av. J.-C. - sera donc au centre d'un jeu de pouvoirs où Science et Magie vont, une fois de plus, s'affronter ...