La Longue Mort sévit sur Eeiauo, un monde peuplé de félins géants. Sans l'aide de la Fédération, la fin de la planète serait inéluctable. Mais les chats, même quand ils parlent et marchent sur leurs pattes de derrière, restent avant tout des êtres mystérieux dont l'univers est semé de rêves et de tabous. Dans le passé d'Eeiauo dort un terrible secret qui est peut-être la clef du salut...

Nyota Uhura, dépositaire d'immémoriales chansons eeiauoennes, et Jim Kirk risquent d'être les seuls à pouvoir éviter l'hécatombe.