Guidés par Gollum, créature sournoise attirée par l'Anneau de Sauron comme le fer est attiré par l'aimant, Frodon et Sam affrontent les dangers qui se dressent sur le chemin menant à la Porte Noire du Pays de Mordor. Néanmoins, pour pénétrer dans ce pays ils vont devoir chercher une entrée secrète, alors que Sauron envoie sa première armée sous les ordres du Roi noir des Esprits Servants de l'Anneau. Ainsi débute la Guerre de l'Anneau.

Le quatrième des six livres qui composent « Le Seigneur des Anneaux ».