Miles Mercredi n'est pas un orphelin comme

les autres. Il vit dans un tonneau qu'il partage

avec son ourson en peluche : Mandarine.

Par une nuit de grand vent, le cirque Oscuro

arrive dans leur bonne ville de Graillon.

« Ce n'est pas un cirque ordinaire »,

pense tout de suite Miles Mercredi.

Ce tigre qui vient lui parler c'est tout de même

bizarre... Mais il y a plus étrange encore :

cette acrobate nommée Petite, qui n'est

autre qu'un ange tombé du ciel ! Pour aider

sa nouvelle amie, Miles est prêt à partir

pour Le Palais du Rire, un endroit

pas drôle du tout...