1 - Dominique BESSE & Philippe GOURET, Éditorial, pages 3 à 3, éditorial 2 - François ALBERA, XXe Festival International du Film de Locarno, pages 5 à 8, article 3 - Jean-Paul CRONIMUS, L'Américain Perry Rhodan : premier homme sur la Lune, pages 8 à 13, article 4 - Philippe GOURET, Le Fantastique, pages 15 à 15, article 5 - Dominique BESSE, En survolant la science-fiction. Une fresque aux infinies facettes, pages 16 à 16, article 6 - Georges QUINAUX, L'Étrange fin de M. Pradier, pages 17 à 18, nouvelle 7 - Jean-Paul CRONIMUS, Clark Darlton, pages 18 à 19, article 8 - Clark DARLTON, Gracié (Begnadigt, 1966), pages 19 à 24, nouvelle, trad. Jacqueline H. OSTERRATH 9 - Christian POSLANIEC, 1610. La bête des Amériques, pages 25 à 30, nouvelle 10 - Édouard DUCOURAU, Entretien avec Riccardo Freda, pages 27 à 28, entretien 11 - Léopold MASSIÉRA, Les Mystères de l'île de Paques, pages 28 à 29, article 12 - (non mentionné), Informations diverses : cinéma, Université, Fanzines, pages 29 à 30, notes