Moitié loup-garou, moitié vampire, Riley Jenson travaille pour le Directoire : une organisation chargée de faire respecter la loi parmi les espèces surnaturelles. Le danger la guette à chaque enquête, qu’il s’agisse de démanteler le laboratoire clandestin d’un scientifique fou ou de mettre un terme aux agissements d’un tueur en série sévissant dans une boîte de nuit très sélecte. La sulfureuse louve devra donner de sa personne pour résoudre ces crimes au risque de devenir ellemême la proie...