Sous les étendards du Bien et du Mal les armées se forment. Des renforts impressionnants et inattendus apparaissent et rendent l'issue du choc entre ces forces incertaine. Merlin peut compter sur la grande spiritualité de ses anciens compagnons de lutte, les Chevaliers de la Table Ronde, et sur la présence de Viviane et de Guenièvre. Le Seigneur des Ténèbres sacrifie une partie de ses forces pour ressusciter les terribles Cavaliers de l'Apocalypse. François reviendra-t-il à temps aux côtés de Catherine ? Le premier combat oppose Acrusse, l'ancien directeur de l'Ecole d'aide à la spiritualité, à la bête Belratte, roi déchu des Elfes.