Mi-humaine mi-chat sauvage, Harley Vincent a choisi de vivre dans le monde humain, solitaire mais libre… jusqu’à ce qu’un groupe d’extrémistes pro-humains s’attaque à elle, l’obligeant à se réfugier auprès de son ex. Lorsque Jesse lui propose la protection de sa meute, Harley hésite, tiraillée entre ses sentiments pour lui et la crainte de perdre son indépendance. Jesse a perdu son âme soeur enfant, mais il rêve d’Harley depuis leur brève liaison et est bien décidé à ne plus la laisser s’échapper…