1 - Markus LEICHT, Éditorial, pages 4 à 4, éditorial 2 - NATHANAËL & Christian VALEIX, Entretien avec Philippe Luguy, pages 5 à 16, entretien avec Philippe LUGUY 3 - Patrick COTHIAS & Philippe LUGUY, Les Aventures de Sylvio et Cloé, pages 17 à 22, bande dessinée 4 - Michel DANGER, Grillon abandonné cherche foyer !..., pages 24 à 25, nouvelle 5 - Patrick COTHIAS & Philippe LUGUY, Gag n° 6 de Sylvio, pages 27 à 27, bande dessinée 6 - Philippe LUGUY, Esquisses, pages 28 à 30, portfolio 7 - NATHANAËL, Entretien avec Fauche et Léturgie, pages 31 à 36, entretien 8 - Philippe LUGUY, Études et esquisses, pages 37 à 39, portfolio 9 - COLLECTIF, Percevan vu par les enfants, pages 40 à 41, entretien 10 - Christian VALEIX, Les Filles de la nuit, pages 43 à 43, article 11 - Philippe LUGUY, Illustrations, pages 44 à 46, portfolio 12 - NATHANAËL, Le Simlusnanus, pages 47 à 47, article 13 - COCAR, Percevan-Luguy, pages 48 à 48, article 14 - Philippe LUGUY, Percevan, hommage à Cocteau, pages 49 à 50, bande dessinée 15 - Philippe LUGUY, Études, esquisses et dessins, pages 51 à 54, portfolio 16 - NATHANAËL, Biblio de Philippe Luguy, pages 55 à 55, bibliographie 17 - NATHANAËL, Biblio de Jean Léturgie, pages 56 à 56, bibliographie 18 - Philippe LUGUY, Dessins, pages 57 à 58, portfolio 19 - Pierre FASOLA, (sans titre), pages 59 à 60, nouvelle 20 - Yves FRÉMION, Les Beaux amours, pages 60 à 60, poésie 21 - Markus LEICHT, Zines, pages 62 à 62, notes