Noël 1909. Un clerc de notaire d’Arkham est envoyé en urgence à l’autre bout du Vermont, sur demande urgente d’un client mystérieux. Imbu de rationalité et de modernité, il considère avec dédain ces contrées reculées de Nouvelle-Angleterre, pleines de légendes et de superstitions, peuplées d’habitants attardés et sournois.
 Mais quel est le pouvoir de la raison face à l’horreur ? Comment appréhender l’inimaginable ? Comment un gratte-papier pourrait-il survivre dans un environnement hostile ? Qui est vraiment le monstre ?
 Ce récit nous entraîne dans des aventures aux multiples rebondissements dans une ambiance délicieusement lovecraftienne.