Octobre 1950. Pressés par une bise mordante, le jeune Klay Minchester, 10 ans, et Jennie, sa mère enceinte, rencontrent par inadvertance Brett Philip, un barbu coiffé d’un chapeau de brousse noir. Une visite inattendue dans sa cabane solitaire au fond des bois provoque un éboulement de malheurs, de terreurs et de vérités abominables… Apparitions de loups fuligineux ; livre noirâtre aux relents fétides ; détraquement temporel ; arbres aux formes humanoïdes… Rumpelstiltskin se terrerait-il derrière cet enfer… ?